Wealth Management Manager 財富管理經理

工作範圍

  1. 職能性的任務
  • 獨立跟進及處理保險經紀業務銷售工作及售後服務工作
  • 就較簡單業務問題提出解決方法
  • 協助與客層及渠道相關團隊聯動合作,開展保險經紀業務銷售工作
  1. 風險職責
  • 確保各項工作符合法律法規、銀行風險管理政策及各相關監管機構守則和指引
  • 對所在地的法例、各監管機構的法規或守則、銀行的方針政策、相關的風險管理政策及程序,以及相關的規章制度予以遵行
  • 識別、控制工作上所潛在或存在的各類風險,並及時向上級及相關單位匯報
  • 遵行防止洗黑錢及反恐佈份子籌資活動的法例(包括監管機構發出的指引)及銀行內部相關規章程序,盡職履行本身的責任

工作經驗

  • 大學學位或同等學歷,最少1年或以上相關工作經驗及4年(非大學學位,最少6年)或以上金融服務經驗
  • 對保險銷售、運作及同業的情況有一定了解

 

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