Our client: HK主板上市公司 (中资集团)子公司（持SFC 1,4,9类牌照）

岗位: 家族服务管家 (外勤) (高净值HNW客户)

工作内容：

1. 客户服务提案及执行：

• 与前线业务专家配合，明确企业家客户的服务需求，提前与相应产品服务团队预沟通，构思服务方案；
• 主导推动企业家客户签署服务意向函，并完成已导入客户的KYC流程；
• 引入产品服务团队，结合客户情况和诉求，牵头推动产品服务团队形成服务方案、组织向客户提案和服务执行。过程中管理客户预期、跟踪客户反馈，并持续提升客户认可度。

2. 客户需求持续挖掘及服务：

• 覆盖已服务的企业实控人家族各代际成员，持续输出业务最新服务内容，并结合客户情况、匹配需求并进行预提案；
• 牵头组织企业家客户就新的服务需求签署服务意向函，组织产品服务团队进行提案和服务执行，持续提升客户的满意度和认可度；
• 协助团队梳理企业家会员会籍管理标准，按照已服务客户整体情况进行会籍的分类与管理；
• 定期梳理总结已服务客户特征及需求，定期反馈汇总，协助产品服务团队开发完善产品服务内容；
• 维护并加深客户关系，根据要求持续完善客户档案。

职位要求：

• 大学本科及以上学历
• 8年或以上资本市场相关工作经验，熟悉市场动态及趋势，全面了解资本市场、家族传承、资产管理等相关服务及产品
• 拥有海外家族信托、海外家族办公室工作经验者可优先考虑
• 熟练掌握普通话和英语，精通其他语种或方言者可优先考虑
• 具备极强的亲和力和服务意识，能主动从客户角度出发提供增值服务和资讯，极强的沟通协调能力，善于积累和调动资源
• 具备极强的团队合作意识、主动学习、研究分析能力；​​​积极主动并富有责任感；善于积累、条理清晰、工作高效
• 具备较强的应变和抗压能力，可配合经常性出差