负责香港保险经纪公司保单全流程运营管理,涵盖新单处理、保单服务、合约与牌照管理及数据运营等核心环节,确保保单服务高效合规,支撑公司业务稳健开展

新单运营

• 负责新单投保文件的复核与管理(含保险公司及经纪公司双端文件);
• 对接保险公司完成新单递交录入,跟进批核进度及核保照会处理;
• 协调客户体检预约,确保投保流程顺畅;

保单服务

• 处理客户保单信息变更(如受益人修改、缴费方式调整)、缴费跟进及续保提醒;
• 汇总整理各类保单服务指引(如理赔、退保流程),解答客户及销售端咨询

合约与牌照管理

• 管理持牌/转介合作合约,跟进持牌人士入离职、挂牌/撤牌流程;
• 记录持牌人士年度CPD(持续专业发展)课程时数,定期向香港保险监管机构 (IA)报备

数据运营

• 维护新单数据、业务数据及上下游结算数据,确保系统信息准确;
• 支持业务系统信息更新,配合销售端完成数据同步与分析;

岗位要求:

 经验与资质

• 3年以上香港保险行业运营或相关岗位经验,熟悉保单全流程操作;
• 持有香港保险经纪牌照(优先)或相关金融从业资格;
• 了解香港保险监管机构(IA)对保单运营的合规要求(如AML反洗钱流程);

能力要求

• 具备细致的文件复核能力,熟悉多保险公司投保文件格式与核保要求;
• 擅长数据整理与系统操作,能熟练使用CRM、保单管理等运营工具

有意者请将履历寄至 suzanne.choi@levin.hk 或致电 25200104 与我们联络。

请造访我们的招聘网站 www.levin.com.hk 查看更多职缺